Как создать анкету клиента с помощью Gravity Forms для WordPress
Если вы веб-фрилансер, одна из самых сложных задач по привлечению клиентов – это выяснить, подходят ли они вам. Использование анкеты с вашими потенциальными клиентами для сбора всех деталей проекта – отличный способ начать процесс и решить, стоит ли продолжать. Однако, похоже, много работы.
К счастью, WordPress приходит на помощь! Один из самых популярных плагинов для форм, Gravity Forms, позволяет очень легко настроить форму на вашем веб-сайте со всем необходимым для управления вашими предпродажными вопросами. Его мощные функции помогут вам легко создать анкету, соответствующую вашим потребностям.
Эта статья проведет вас через процесс создания анкеты с помощью Gravity Forms, чтобы вы могли начать впечатлять своих потенциальных клиентов.
Что вам понадобится
Прежде чем мы перейдем к этому, давайте кратко рассмотрим, что вам понадобится для создания анкеты для клиента.
- Сайт на WordPress. Это довольно очевидно. Gravity Forms – это плагин для WordPress, поэтому вам нужно будет уже запустить свой веб-сайт на WordPress. Если вы новичок в этом, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как начать работу с WordPress.
- Плагин Gravity Forms. Gravity Forms – очень мощный плагин WordPress для создания форм, который легко интегрируется с панелью управления WordPress. Помимо форм, Gravity Forms имеет несколько надстроек для более сложных функций, таких как опросы и опросы. Чтобы получить полное представление о функциях этого плагина, перейдите к нашему обзору Gravity Forms.
- План вашей анкеты. Перед тем, как начать, вы должны иметь некоторое представление о том, что вы хотите спросить, чтобы определить идеальных клиентов. Подумайте о том, что вы хотели бы знать как о клиенте, так и о его проекте, и сделайте несколько заметок перед созданием анкеты.
Установка и настройка плагина
Теперь, когда вы готовы приступить к работе, перейдите на сайт Gravity Forms и приобретите базовую лицензию (59 долларов США), которая подойдет для нашей анкеты. Вы всегда можете перейти на более высокий вариант лицензии после того, как решите, что Gravity Forms – это ваша родственная душа плагина формы.
Установка Gravity Forms аналогична установке любого другого плагина WordPress. После покупки лицензии вы можете загрузить zip-файл из своей учетной записи Gravity Forms и загрузить его в WordPress в разделе Plugins> Add New .
После активации вам нужно будет выполнить несколько начальных шагов, прежде чем создавать свою первую форму. В документации Gravity Forms есть страница «Начало работы», на которой вы сможете получить лицензионный ключ и использовать мастер установки.
Создание вашей формы
Когда вы закончите работу с мастером настройки, вы должны оказаться на странице создания формы. Если вы сделали перерыв, просто нажмите «Формы»> «Новая форма» в меню слева. Вам нужно будет ввести имя для формы и нажать кнопку «Создать форму».
Щелкните поля справа, чтобы добавить их в форму.
Типы полей справа сгруппированы по нескольким категориям:
- Стандарт. Это ваши основные поля формы, такие как текстовые поля, переключатели и раскрывающиеся списки.
- Продвинутый. Включенные здесь поля обеспечивают определенное форматирование, такое как адреса электронной почты, номера телефонов и URL-адреса веб-сайтов.
- После. К ним относятся заголовок, тело, выдержка и другие поля, которые позволяют создавать черновики сообщений в WordPress на основе данных, отправленных через форму.
- Ценообразование. К ним относятся продукты, количество, опции, доставка и общая сумма, которые пригодятся, если вы решите использовать Gravity Forms для создания формы заказа на продажу товаров и услуг.
Основываясь на схеме анкеты (помните это?), Вы можете добавить нужные поля. Вы можете рассмотреть возможность создания текстовых полей для открытых вопросов, таких как «Как называется ваша компания?» и «Какие продукты и услуги предлагает ваша компания?».
На вопрос типа «Каков ваш предполагаемый бюджет для этого проекта?» Вы можете попробовать использовать раскрывающийся список, чтобы ограничить их указанными вами параметрами.
Не забудьте запросить контактную информацию, используя поля имени и электронной почты. Когда вы решите, что добавили поля, нажмите кнопку «Обновить форму», чтобы сохранить форму.
Прежде чем разместить форму на своем веб-сайте, вам нужно настроить несколько параметров. Щелкните Настройки формы, и на первой вкладке мы советуем вам включить приманку для защиты от спама. Это простой способ уменьшить количество спам-сообщений, которые ваша форма может привлечь. Нажмите кнопку «Обновить настройки формы» и двигайтесь дальше.
Включите приманку для защиты от спама, чтобы уменьшить количество записей спама из форм.
Затем щелкните вкладку «Уведомления» и убедитесь, что уведомление будет отправлено на адрес электронной почты, который вы действительно проверяете. Если вы планируете использовать адрес электронной почты администратора по умолчанию для своего веб-сайта, вы можете оставить этот параметр. Вы также можете настроить электронную почту, которая будет отправляться с этого экрана.
Как только вы будете удовлетворены, нажмите кнопку «Обновить уведомления», и ваша форма будет готова к публикации! Просто, а?
Вы можете настроить уведомления, отправляемые при получении записи.
Публикация формы – это простой вопрос добавления формы в сообщение или страницу на вашем веб-сайте. Теперь в редакторе сообщений WordPress есть кнопка «Добавить форму», которая позволит вам выбрать форму. Нажмите кнопку «Вставить форму» и сохраните сообщение или страницу. Форма теперь размещена на вашем сайте!
Выходя за рамки базового
Добавление страниц и разделов может помочь организовать и структурировать вашу форму.
У Gravity Forms есть и другие полезные функции, которые помогут вывести вашу анкету на новый уровень. Вы можете использовать тип поля Раздел, чтобы сгруппировать вопросы и добавить описательный текст. Таким образом вы поможете своим потенциальным клиентам заполнить анкету.
Если у вас больше восьми-десяти вопросов, возможно, вы захотите разбить форму на несколько страниц. В стандартной группировке полей вы также увидите тип поля под названием Страница. Добавление этого поля в форму в любом месте, где вы хотите прервать, добавит кнопки следующей и предыдущей страницы в вашу форму при просмотре посетителем веб-сайта.
Gravity Forms включает в себя очень мощную условную логику, которая позволяет отображать и скрывать поля или разделы, например, на основе ответов на предыдущие вопросы. Это может быть очень полезно для задания разных вопросов в зависимости от типа запрашиваемого проекта.
Создать анкету клиента в WordPress несложно, и это можно сделать быстро и легко с помощью Gravity Forms. Воспользовавшись его мощными функциями, вы получите очень впечатляющую анкету, идеально подходящую для вашего бизнеса.
Если вы следовали нашим шагам, описанным выше, вашу анкету можно было бы создать и опубликовать на вашем сайте сегодня. Вы уже могли направлять к нему потенциальных клиентов и начинать оптимизировать свой клиентский процесс.
Мы любим Gravity Forms и считаем, что он идеально подходит для этого приложения. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, или если вы думаете, что мы что-то упустили, сообщите нам об этом в комментариях.
Источник записи: https://www.wpexplorer.com